1. 客户管理模块
1.1 参数自定义
管理员可以根据业务需要,自定义客户信息字段。除了基本的公司名称、联系人、联系电话等。
1.2 客户跟进
为每个客户建立独立的跟进记录。销售人员可记录每次沟通的时间、内容、下次跟进计划等。支持按跟进时间、客户状态等进行筛选和查询。
1.3 提醒功能
系统可自动生成提醒。例如:合同到期提醒、应收款提醒、约定的下次跟进日期提醒等。
1.4 图片上传
允许为客户上传相关图片,如客户营业执照、现场环境照片、设备使用场景照片或合同附件等。
1.5 机器租赁与归还关联
在客户详情页中,可直接关联查看该客户当前在租的机器、历史租赁记录以及对应的归还记录。
1.6 机器维护关联
功能描述:可查看为该客户名下机器所进行的所有维护记录。
1.7 收款管理(新增)
收款记录:为每个客户建立独立的收款,记录收款金额、收款日期、支付方式(现金、银行转账、支票等)、经办人、备注信息。
2. 机器管理模块
2.1 参数自定义
管理员可自定义机器属性字段。例如:品牌、型号、序列号、出厂日期、技术参数(如功率、尺寸)、租赁价格(日/月/年)、折旧率等。
2.2 关联出入库
创建租赁单时,系统自动生成该机器的“出库”记录。
创建归还单时,系统自动生成该机器的“入库”记录。
2.3 库存显示
以列表形式清晰展示所有机器。实时显示当前可租赁的机器数量。
3. 机器租赁模块
3.1 参数自定义
管理员可自定义租赁合同模板的字段。例如:租赁期限、付款方式(押金、月付/季付)等
3.2关联出入
新增机器明细,管理导机器管理模块
4.机器归还模块
4.1 参数自定义
管理员可自定义归还合同模板的字段。例如:租赁期限、付款方式(押金、月付/季付)等
4.2 关联出入库
创建归还单,关联原租赁合同,并记录验收情况。