本系统是一套专为财税、工商服务行业定制的集成化管理平台。它围绕客户全生命周期，从事前（线索）、事中（跟进、签约）、事后（服务、收款）进行全方位管理，帮助企业提升销售转化率、优化客户服务质量、强化财务风控。

模块一：客户线索管理
线索录入： 支持多种渠道录入，记录关键信息：公司/联系人名称、电话、需求（注册公司、代理记账等）、来源渠道、备注。
线索池与分配： 建立公共线索池，销售主管可根据规则或手动将线索分配给特定销售顾问，避免撞单与跟进混乱。
线索状态跟踪： 清晰定义线索状态（如：未联系、已联系/需跟进、意向强、无效线索、已转化）。

模块二：客户管理
客户档案：
代账客户专区： 记录客户全称、税号、所属税务机关、核定税种、记账会计、服务起止日期、账套信息等。
工商客户专区： 记录客户公司名称、注册地址、法人、注册资本、经营范围、证照有效期、年检/年报提醒等。
服务合同管理： 上传并关联电子版服务合同，记录合同金额、服务周期、付款方式，并设置到期自动提醒。

模块三：跟进记录
标准化销售与服务流程，沉淀客户沟通历史，实现可追溯的管理。

模块四：提醒中心
客户相关： 证照年检、税务申报截止、汇算清缴、服务到期续费、生日祝福等。
业务相关： 跟进提醒、合同到期、收款提醒。

模块五：应收款管理
应收账单生成： 根据服务合同，系统可自动或手动批量生成应收款账单，自动生成到期提醒。

模块六：收款管理
自动核销： 收款记录可自动与应收账单进行核销

系统核心价值与流程整合
销售流程自动化： 客户线索 -> 分配跟进 -> 记录跟进 -> 签约转化 -> 生成应收款
服务流程标准化： 代账/工商客户 -> 创建服务提醒 -> 执行服务 -> 生成收款账单
财务流程清晰化： 应收款 -> 催收 -> 客户付款 -> 收款核销

通过以上模块的有机结合，您的企业将能够
提升效率： 减少重复手工记录，自动化提醒和账单生成。
增加营收： 通过科学的线索管理和跟进，提高销售转化率；通过及时的应收款管理，加速现金回流。
降低风险： 避免因遗忘关键日期（如报税、年检）导致的客户损失和罚款。
数据驱动决策： 通过报表分析，了解客户来源、销售业绩、账款健康度，为业务拓展提供依据。

从发展阶段看： 正处于快速成长期的服务机构。当客户量超过50家，仅靠Excel和微信群管理就会变得混乱不堪，这套系统是引入规范化管理的最佳时机。

从团队规模看： 拥有销售、客服、财务等多个协作部门的公司。系统能打破部门墙，让客户信息在内部无缝流转。

从业务痛点看： 深受丢客户、漏事情、催款难等问题困扰的公司。这套系统直接针对这些痛点提供解决方案。