巧客软件助力无锡琪琳会计实现全流程数字化管理，人效提升40%
公司背景与转型挑战
无锡琪琳会计服务咨询有限公司作为本地专业财税服务机构，长期面临客户线索分散、服务流程繁琐、收款周期长等管理痛点。随着业务规模扩大，传统手工记录和Excel管理方式已无法支撑高效运营，企业急需一套一体化系统实现业务流程标准化。
服务流程标准化：代账业务的规范化执行
针对核心的代账与工商服务业务，巧客系统建立了标准化服务流程。每签约一个新客户，系统即自动创建全年度服务计划，包含报税时间、年报提交、发票认证等关键节点提醒。服务人员通过移动端接收任务提醒，执行后上传凭证，系统随即生成收款账单并与服务记录关联。这一机制确保了服务交付的及时性与可追溯性，客户满意度显著提升。
财务流程清晰化：应收账款的闭环管理
财务流程整合是本次数字化转型的关键成果。系统将销售环节产生的应收款、服务环节生成的账单统一归集至客户账户，自动生成应收账款报表。财务人员可根据系统提醒进行阶梯式催收。
实施成效与价值体现
上线巧客系统后，无锡琪琳会计实现了三大核心改变：一是销售转化周期缩短30%，线索利用率大幅提高；二是服务交付零延误，客户续约率提升至92%；三是应收账款平均回收周期从45天降至28天。公司总经理表示：“通过一个平台整合客户、服务与财务数据，我们不仅提升了40%的人效，更实现了以客户为中心的服务升级，为业务规模化发展奠定了坚实基础。”
该系统已成为无锡琪琳会计的核心运营中枢，支撑企业向标准化、专业化的现代财税服务机构持续转型。